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    股價史詩級大漲后,房企迫切配股,碧桂園雅居樂合計籌錢超47億港元-天天熱點

    來源: 時代財經 時間: 2022-11-16 20:31:50

    多家房企開啟了配股融資。

    11月15日,碧桂園(2007.HK)在港交所公告稱,公司訂立配售協議擬配售14.63億股,占目前已發行股本約6%,占配售后發行股本約5.66%;配售價格為每股2.68港元,所得款項總額約為39.2億港元,凈額約為38.72億港元。

    雅居樂(3383.HK)緊隨其后在11月16日披露,將以先舊后新方式配售現有股份,按每股2.68港元的配售價發行最多2.95億股,認購事項的所得款項凈額為7.83億港元,發行股數占發行后總股數比7.0%。


    (資料圖片)

    另有市場消息稱,旭輝、龍湖或也將在近期開展配股融資。

    今年9月底,旭輝董事長林中曾在朋友圈轉發了一篇《典型上市房企上半年償債能力減弱》的文章并配文稱:“融資不暢、銷售疲軟,光讓還錢哪家房企都吃不消”。而11月以來,房地產行業有關融資的利好政策密集出臺;境外融資方面,僅碧桂園、雅居樂兩家房企,便通過配股手段籌資近47億港元。

    地產股狂歡,碧桂園半月股價漲226%

    雅居樂表示,在動蕩的市場環境下,公司成功把握了發行窗口,近8億港元“先舊后新”配售,是今年中型市值地產股中發行規模最大的一筆股票配售。近兩周,雅居樂股價漲幅高達108%,近兩日股價漲幅高達44%,本次發行價2.68港元對比發行前(上周五、十個交易日)均價分別溢價18%和31%。

    碧桂園的配售溢價則更高,根據公告披露,碧桂園此次配股價每股2.68港元,較截至最后交易日止最后連續五個、十個交易日平均收市價溢價約30.86%、64.22%。

    這與地產股近來的股價狂歡有關。

    以A股為例,數據顯示,進入11月,A股房地產指數整體穩步爬升。

    上周五(11月11日),在傳統電商大促“雙11”之時,多只地產股股價狂飆。據不完全統計,當天A股陽光城、中南建設(000961)、綠地控股(600606)、新城控股(601155)、保利發展(600048)、金地集團(600383)、萬科A等16只個股漲停。一名TOP10房企人員向感嘆,“親眼看到公司股價漲停了,真是破天荒?!?/p>

    當天港股房地產指數漲幅更是高達8.93%,德信中國漲幅一度達170%,同時超過70只地產個股漲幅超過10%,多只個股漲幅超過30%。

    以此次配股金額較大的碧桂園為例,在11月11日和11月14日兩個交易日,股價漲幅分別高達34.94%和45.54%。從11月以來,碧桂園僅花了兩周時間,便從11月1日的1港元/股,漲至配股前11月14日的3.26港元/股,暴漲226%。

    在股價反彈的窗口,碧桂園、雅居樂都在第一時間選擇了配股融資,這也引來了不少投資者的反對聲音。

    由于配股完成后,上市公司的股本數量和凈資產規模將會增加,對于沒有參與配發的股東而言,其持有權益、持股比例便會直接攤薄。因此,這一行為在港股市場中被稱為是向資本市場“抽水”,不少公司在配股動作之后股價都會明顯下挫。

    11月16日,碧桂園、雅居樂股價就分別下跌15.31%、23.01%。

    有投資者在互動平臺上表示,“一個個都在抓住時機配股,每次都是小股東默默承受一切!”同時也有部分投資者認為,雖然低價配股損害老股東利益,但為了生存可以理解公司的行為。

    金九銀十熄火,房企靠融資救火

    盡管近期不少地產股迎來大漲,但相對于歷史高點而言還是跌幅巨大。

    “碧桂園、雅居樂選擇此時配股也是不得已而為之,在股價低迷時配股顯然要付出較大代價,但是在行業已經出現違約而流動性壓力巨大的情況下,趁股價回彈之時折價配股,也是兩害相權取其輕的理性選擇了?!盜PG中國首席經濟學家柏文喜說道。

    柏文喜稱,如今房企能夠獲得融資以緩解企業流動性壓力是最重要的,配股代價自然也就成了其次的事情了?!八詸C構、投資者買單也是愿意冒較大的風險在低位配股以等待市場回升?!?/p>

    之所以能帶給資本市場信心,除了與房企本身經營狀況相關,目前,碧桂園、雅居樂均尚未有實質性違約行為;更重要的是,近期房地產行業有關融資的利好政策密集出臺。

    11月8日,中國銀行間市場交易商協會發布消息,將繼續推進并擴大民營企業債券融資支持工具,由央行再貸款提供資金支持,預計可提供約2500億元民營企業債券融資,后續還有望擴容。

    11月13日,有媒體報道,央行、銀保監會發布“金融16條”,從保持房地產融資平穩有序、積極做好“保交樓”金融服務、積極配合做好受困房地產企業風險處置三個方面全方位支持房地產復蘇;11月14日,銀保監會聯合發布通知,支持優質房企可向商業銀行申請出具保函置換監管額度內資金,置換出來的資金被允許用于償還債務等。

    融資放松對于當前房地產行業的重要性不言而喻。今年以來,全國房地產開發投資和銷售數據持續走低,在經歷水花平平的“金九銀十”之后,2022年1-10月房地產開發企業銷售金額破千億僅有16家,相比去年同期數量出現腰斬。

    對于開發商而言,“開源”仍十分迫切。因此,配股方式既可以令資金快速到位,又不產生額外的債務及利息,無疑是房企當下最快捷的融資償債渠道之一。

    有不愿具名的業內人士表示,近期的融資支持政策對于房企的覆蓋面不足,且落地仍有很長一段時間?!斑@兩天股價反彈,市場樂觀,房企自然不惜一切代價馬上配發新股,以獲得喘息機會了?!?/p>

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